凌晨(chen)1點(dian)，某自動駕駛測試(shi)員文康（化名(ming)）還(huan)在(zai)北京郊區零下10℃的冬夜中加班(ban)，座艙(cang)內的溫暖，滋長(chang)著疲倦(juan)，他不得不搖下車窗，露出一條縫隙(xi)，讓(rang)冷風(feng)清(qing)醒自己。
由于公司的(de)(de)L2自動駕駛解決方案在去年已經實現量產，他的(de)(de)工(gong)作(zuo)壓力陡增，加班(ban)幾乎是家常便飯(fan)，“甚(shen)至還經常半(ban)夜被拉起來測車”。回顧行(xing)業(ye)過去的(de)(de)一年，他所感(gan)知(zhi)到的(de)(de)一切(qie)都(dou)被一個“累”字覆寫。
量產步伐加快，迫使那(nei)些活在L4美夢中(zhong)的初創公司，關注(zhu)現實。
“去(qu)年國內大多數的L4公(gong)司(si)開(kai)始(shi)降維(wei)切入量產賽道，由直接式轉變為漸(jian)進式發展。”宏景智駕(jia)創(chuang)始(shi)人兼CEO劉飛(fei)龍表示，公(gong)司(si)較早(zao)降維(wei)，避免了此前國內外自動(dong)駕(jia)駛初(chu)創(chuang)公(gong)司(si)估值縮水、裁(cai)員、倒(dao)閉(bi)，高級別(bie)自動(dong)駕(jia)駛技術遲(chi)遲(chi)難(nan)以商(shang)業化(hua)落地(di)等一系(xi)列問題。
大如百度(du)與(yu)小馬智(zhi)行不再高舉高打，去年(nian)年(nian)末突然慢了(le)下來。
百度時隔2年后推出了(le)(le)自己的領航輔(fu)助(zhu)駕駛系統ANP2.0，據了(le)(le)解今年將推出前(qian)裝的3.0版本。去年年中曝出裁員(yuan)的小馬智行，降維大(da)踏(ta)步入局ADAS。三個遞進的NOA版本應了(le)(le)一位業內人(ren)士的話：說自動駕駛，解決方案提供商言必提L4，現(xian)在為了(le)(le)追求量產，降維到L2，然(ran)后不(bu)斷添“+”號(hao)。
某廠(chang)商現(xian)在已經添(tian)了兩(liang)個，即：L2++。
自動駕駛廠商們首(shou)先考慮的問題是(shi)活下(xia)去，至于到底是(shi)從L2、L3、L4一(yi)路漸進式發展，還(huan)是(shi)繞(rao)開權責不明晰的L3，眼下(xia)似乎不那么(me)重要。
L4大躍進與祛魅
當一個行業卷起來時，洗牌的秒針也隨之轉動起來。
“真正(zheng)的L4目(mu)前還(huan)沒有可靠的商業模式(shi)落地，包括(kuo)robotaxi，我(wo)認(ren)(ren)為這個東西就是個偽(wei)命(ming)題。”文康認(ren)(ren)為絕大多數(shu)公(gong)司(si)(si)不(bu)可能靠robotaxi那杯水車薪的現金流(liu)養活公(gong)司(si)(si)，因此 L4 廠商們在尚未找到新的落地場景前，想要活下(xia)去，必須另尋他法(fa)。
2022年是漸進(jin)式路線(xian)(xian)與跨越式路線(xian)(xian)分道揚鑣的一年。
不少提供L4級(ji)別的(de)自動(dong)駕(jia)駛解決方案，尤其是涉及robotaxi的(de)企業(ye)都試(shi)圖用“數(shu)據驅動(dong)”講(jiang)述自己的(de)商業(ye)故事，然而事實(shi)并非如(ru)此。
因為(wei)(wei)合規性要求，車企無法(fa)提供包(bao)括隱私數據在內的(de)敏感數據。即(ji)便合規，對(dui)于(yu)合作(zuo)的(de)主機廠而言(yan)，數據本身被視為(wei)(wei)資(zi)產(chan)與資(zi)源，寧愿自(zi)己開公(gong)司(si)做自(zi)動駕駛，也不(bu)愿意(yi)拱手給人。至于(yu)robotaxi喂養AI，其(qi)意(yi)義被明顯夸(kua)大了，就目前技術條件來看(kan)，相(xiang)關(guan)數據利(li)用(yong)率(lv)非常(chang)有限。
測試(shi)人員(yuan)所看(kan)到的數(shu)據要么(me)是激光雷達采集的點云數(shu)據，這只能(neng)反映前方(fang)有障礙(ai)物，需要人工介(jie)入(ru)判(pan)斷，這個(ge)障礙(ai)物究竟是什么(me)；要么(me)反映用戶的駕駛習慣，比(bi)如(ru)有前車插入(ru)時，駕駛員(yuan)如(ru)何操作(zuo)、什么(me)時候剎車、接管(guan)頻率以及(ji)分析接管(guan)原因等等。
“判斷這類問題完全不(bu)需(xu)要海量數(shu)據，而不(bu)同工(gong)況的性(xing)能測試、一般是需(xu)要專業的數(shu)據采(cai)集(ji)車(che)，針(zhen)對(dui)性(xing)地采(cai)集(ji)。”文(wen)康(kang)提(ti)到(dao)，市面上配備(bei)傳感(gan)器的量產車(che)，采(cai)集(ji)精度不(bu)夠，無(wu)法進(jin)行(xing)標(biao)注，自然就無(wu)法產生(sheng)所謂“數(shu)據驅動(dong)”。真正標(biao)注是通(tong)過采(cai)集(ji)車(che)，其在“傳感(gan)器、激光、雷(lei)達(da)的精度更高”。
一(yi)位前(qian)(qian)Mobileye核心技術骨(gu)干因(yin)為對公(gong)(gong)司內部管理和前(qian)(qian)景心灰意(yi)冷，此前(qian)(qian)離職(zhi)回國(guo)，創(chuang)建(jian)了一(yi)家L2級別的自動駕(jia)駛芯(xin)片(pian)(pian)公(gong)(gong)司，為相關(guan)企業提供工業級芯(xin)片(pian)(pian)，而(er)非老東(dong)家面向車企提供量產車的消費級芯(xin)片(pian)(pian)。
大部分如蔚小理(li)等新勢(shi)力，以及毫末智行這類車企背(bei)景的自動駕駛公(gong)司(si)，沿(yan)著(zhu)漸進式的路徑，皆實現(xian)了量(liang)產，依(yi)靠(kao)現(xian)金流業務平穩發展。而那(nei)些此前(qian)高唱robotaxi的公(gong)司(si)，則(ze)相繼走上降維量(liang)產的道路。
宏景智(zhi)駕因為提前(qian)降(jiang)維(wei)，得以全身而(er)退(tui)，劉飛龍提到“最早我們做(zuo)的(de)是(shi)L4的(de)robotaxi，但很快認(ren)識到 L4落地(di)其實還需要時間(jian)，尤(you)其是(shi)當前(qian)市場、法(fa)規都不(bu)(bu)成熟，所(suo)以我們很快就把L4降(jiang)維(wei)開(kai)始做(zuo)量(liang)產。”他認(ren)為，降(jiang)維(wei)不(bu)(bu)是(shi)單純的(de)軟件算法(fa)問題(ti)，而(er)是(shi)涉及到工程化能(neng)力積累。
除了降(jiang)維量產(chan)求存外(wai)，另(ling)一個變化(hua)則是感知(zhi)系統(tong)路線得到越(yue)來越(yue)多(duo)車企的(de)(de)認(ren)同。很大原因在于，絕大部分廠商(shang)沒(mei)有高精地圖(tu)資質，如果走純地圖(tu)路線，那么勢必面臨(lin)把“靈(ling)魂”交(jiao)給(gei)四維圖(tu)新(xin)、高德、百度們的(de)(de)問題。
這種(zhong)轉(zhuan)變使得相關崗位在人才市(shi)場呈現出某(mou)種(zhong)狂熱(re)。
前述行業獵頭(tou)介紹，在半導體大環境遇冷(leng)的情況(kuang)下(xia)，MCU、座艙、激(ji)光雷(lei)達(da)芯片(pian)相關崗(gang)位比其(qi)他(ta)細(xi)分領域更為火(huo)熱。據了解，一家造車(che)新勢力開(kai)出了兩倍工資(zi)簽下(xia)了一位某狼(lang)性大廠(chang)激(ji)光雷(lei)達(da)芯片(pian)驗證(zheng)工程師，狂(kuang)熱程度可見一斑。
半導體團隊(dui)有一個設(she)計配備3-5位驗證的情況，但若沒有降維量(liang)產的趨勢，恐(kong)怕很難產生如此高(gao)的溢價。
買方市場與“陰陽”路線
第二次工業革(ge)命(ming)的嘈(cao)雜與轟鳴，催(cui)生了以席(xi)勒為代表的現實主義。而在(zai)主機廠們推(tui)出NOA、NGP、NOH、NCA等名目繁多(duo)的城市導(dao)航輔助駕駛(shi)系統時，L4玩家終于低(di)頭拾起了現實。
可惜的是(shi)，當他們調頭降維L2時，卻(que)發(fa)現(xian)輔(fu)助駕駛(shi)市場的話語權在買方(fang)一(yi)側(ce)。
光子星球從一(yi)位業內人(ren)士處了解到，目前針對一(yi)款車型的自動駕駛方案招標(biao)，往(wang)往(wang)會經歷至少兩(liang)輪競(jing)(jing)爭激(ji)烈的篩選(xuan)。第一(yi)輪多的時(shi)候會有(you)近(jin)十(shi)家供應商競(jing)(jing)標(biao)，主機廠圍繞(rao)可靠性與性價比，層層篩選(xuan)，直到最后二(er)選(xuan)一(yi)時(shi)，深度(du)接觸。
“像長城、吉利、比(bi)亞(ya)迪、寶(bao)馬，全部(bu)都(dou)要(yao)求我(wo)們在第一輪就先把demo做出來(lai)，給他們仔細(xi)盤過一遍才有進一步討論的(de)可能，而這個(ge)階段，主機廠(chang)考慮的(de)問題除(chu)了價格，就是(shi)(shi)看(kan)供(gong)應商是(shi)(shi)否表示出充分的(de)合作‘誠(cheng)意(yi)’。”
這里的“誠意”指的是(shi)，車(che)企(qi)會(hui)將入得了(le)(le)眼的demo都看(kan)(kan)一(yi)(yi)遍，取(qu)各家之長，然(ran)后(hou)選擇一(yi)(yi)家最(zui)配合(he)的供應商。“也(ye)不能(neng)說白嫖，因(yin)為(wei)是(shi)走了(le)(le)招標流程(cheng)，但看(kan)(kan)了(le)(le)那么多demo，主機廠的人(ren)肯定也(ye)會(hui)取(qu)各家之長。”最(zui)終中標的那家并不意味著上岸，車(che)企(qi)付費是(shi)按照階(jie)段(duan)分期(qi)支付，因(yin)此從(cong)賣方(fang)案(an)自(zi)救，最(zui)終還是(shi)得看(kan)(kan)競標廠商實力。
此外，由于(yu)提供解(jie)決方案(an)的(de)(de)(de)多，給(gei)錢的(de)(de)(de)只有(you)一個，這種(zhong)供給(gei)不(bu)對稱(cheng)導致主機廠相(xiang)對強勢。如果用點(dian)菜形容，或(huo)許還(huan)不(bu)夠準確(que)，畢竟車企(qi)連(lian)使(shi)用什么(me)佐料都有(you)明確(que)細致的(de)(de)(de)規定，留給(gei)供應商的(de)(de)(de)可(ke)發揮空間非常(chang)有(you)限。
即便毫末是(shi)長城旗下的自動駕駛公司(si)，在(zai)面對長城汽(qi)車方面時(shi)，也(ye)會經(jing)歷(li)相同的過程，而且(qie)風格(ge)比較“黃(huang)曉明學”——沒有要不(bu)要的問題，只有配不(bu)配合的態度。
一(yi)位毫(hao)末智行的(de)員工表示，“車企要(yao)什么樣(yang)的(de)傳感器，芯片選型(xing)，都(dou)是他們說了算，我們只能(neng)說有(you)(you)或(huo)沒(mei)有(you)(you)，包括一(yi)些不合理的(de)要(yao)求，很多(duo)情(qing)況下我們都(dou)是忽悠著說有(you)(you)，先(xian)答應下來(lai)再想(xiang)辦法調整。”
或許是被母(mu)公司長(chang)城訓(xun)練過，據了(le)解目(mu)前比亞迪與(yu)毫(hao)末(mo)已就合作(zuo)達(da)成了(le)初步(bu)意向。值得(de)一提的是，毫(hao)末(mo)一直(zhi)渴(ke)望撕掉“長(chang)城系”的標簽，如果合作(zuo)落地(di)，將完成一個階段性目(mu)標：走出長(chang)城，找到第二個“爸爸”。
L2加速量(liang)產并不意味著(zhu)小馬、百度們的L4夢破碎，種種跡象表(biao)明(ming)，行業正打著(zhu)L2+的旗子，做(zuo)L4的技術。換言之(zhi)，四(si)戰之(zhi)地在L2+。
前已(yi)量產(chan)或(huo)者(zhe)即(ji)將(jiang)量產(chan)的(de)(de)L2解決方(fang)案(an)，已(yi)經(jing)部分具備了(le)L4的(de)(de)功能(neng)。例如早前小鵬(peng)發布的(de)(de)NGP可以(yi)做到點對點的(de)(de)“導航輔助(zhu)駕(jia)(jia)(jia)駛”，百度智駕(jia)(jia)(jia)產(chan)品領航輔助(zhu)駕(jia)(jia)(jia)駛ANP和自主泊車(che)AVP也實現了(le)泊車(che)域到行(xing)車(che)域的(de)(de)全域輔助(zhu)駕(jia)(jia)(jia)駛能(neng)力(li)。
且(qie)不論這(zhe)些城市導航(hang)輔助駕駛(shi)系統好壞(huai)，之所(suo)(suo)以在L2+上堆(dui)砌能(neng)力，主要是考(kao)慮到(dao)合規(gui)性(xing)問題。因為只要是L2+，一(yi)旦(dan)行駛(shi)過程中(zhong)出(chu)了任何意外(wai)，都是駕駛(shi)員的(de)責(ze)任。于是，幾乎所(suo)(suo)有(you)降維量(liang)產的(de)L2+方案，都或多或少帶有(you)L4色彩。
唯一(yi)掣肘的問題在于，L4廠商(shang)所積累的計算能力、硬(ying)件(jian)定(ding)制化需求都使得其很難復(fu)用(yong)到L2與L2+。如L4搭載的激光雷達與L2以視覺感(gan)知(zhi)為(wei)主(zhu)，二者在數據記錄(lu)存(cun)在差(cha)異(yi)。加(jia)之(zhi)量產伴隨(sui)著(zhu)定(ding)制化開(kai)發，將(jiang)顯(xian)著(zhu)增加(jia)相關廠商(shang)成本(ben)。
小馬(ma)(ma)智行是降(jiang)維(wei)量產較早(zao)的(de)廠(chang)商(shang)之一，不過因為(wei)某網約車平臺IPO失敗(bai)，導(dao)致其(qi)項目落地遙不可期，以及降(jiang)維(wei)量產所帶來的(de)陣痛，導(dao)致小馬(ma)(ma)裁員大多涉及到(dao)數據與(yu)算法崗。
高階智駕需要“光”
目前前裝量產的公司大(da)多(duo)(duo)有車(che)企參(can)與，如前年上汽領投(tou)C輪(lun)與C+輪(lun)融資的Momenta、去年廣(guang)汽資本(ben)領投(tou)的禾多(duo)(duo)科技，以及背靠長城、量產在即的毫末(mo)智(zhi)行。
目前各類(lei)自(zi)動駕(jia)駛(shi)車輛都還處于區域測試(shi)階(jie)段，根(gen)本無(wu)法支撐上(shang)游產(chan)業(ye)鏈。因此城(cheng)市(shi)NOA落(luo)地對于行業(ye)而(er)言猶(you)為重要。一(yi)個(ge)顯而(er)易見的事實(shi)是，汽車以(yi)及(ji)汽車產(chan)業(ye)鏈大多屬于規模化經濟(ji)，如果不(bu)能(neng)覆蓋更(geng)多城(cheng)市(shi)，很難在一(yi)座座孤島中建立(li)商業(ye)巨(ju)廈。
幸運的是(shi)，雖然自動駕駛目前屬(shu)于買(mai)方(fang)市場，但是(shi)車(che)企(qi)也很(hen)難“抄”自動駕駛廠商作業。“車(che)廠的核心不(bu)在(zai)于標(biao)準化，當這(zhe)個行(xing)業拼內卷(juan)、拼配置、大(da)量上車(che)講效率的時候，供應(ying)商肯(ken)定(ding)就(jiu)有優勢(shi)。”
傳(chuan)統車企當下面臨轉型(xing)難(nan)題，畢竟他們的內核仍不是軟(ruan)件公司。比如大(da)部(bu)分自(zi)動駕駛(shi)廠商有70%的工(gong)程(cheng)師(shi)(shi)(shi)(shi)是軟(ruan)件工(gong)程(cheng)師(shi)(shi)(shi)(shi)，而(er)傳(chuan)統車企70%的工(gong)程(cheng)師(shi)(shi)(shi)(shi)是機械工(gong)程(cheng)師(shi)(shi)(shi)(shi)，人才理念、做事(shi)方式、迭代(dai)周(zhou)期、開(kai)發方式都大(da)不一樣，后者很難(nan)“大(da)象轉身”。
如果把車企和(he)廠(chang)商比作風和(he)沙(sha)的關系(xi)，那(nei)么對于高階智(zhi)駕而言，政策才是光。
去年(nian)11月2日，工(gong)業和信息化部會同公(gong)安部，公(gong)開(kai)征求對《關于開(kai)展智能(neng)網(wang)聯汽(qi)車(che)準入和上路(lu)通行試點工(gong)作的(de)通知（征求意見(jian)稿(gao)）》，《通知》提到智能(neng)網(wang)聯汽(qi)車(che)搭載的(de)自動駕駛功能(neng)，包(bao)括了L3與L4。
讓人(ren)意外的(de)是，業(ye)內并沒有(you)歡呼(hu)聲(sheng)。一位業(ye)內人(ren)士(shi)解讀稱，“車(che)企(qi)應該(gai)在通知出(chu)來前就(jiu)有(you)過一些接觸，如果上(shang)面沒有(you)與行業(ye)接觸和(he)試水，也很難評估。”
顯(xian)而易見的(de)是，廠(chang)商們先得撐到城(cheng)市NOA落(luo)地，然后再根據(ju)L3/L4的(de)落(luo)地情況，碎步慢(man)跑。可(ke)以肯定的(de)是，在(zai)此間(jian)一(yi)部(bu)分孱(chan)弱的(de)追夢者可(ke)能倒(dao)下。
“2023年(nian)或許會有1/3，甚至(zhi)一(yi)半的自動駕駛公司(si)要銷聲匿跡，在這(zhe)種(zhong)緊迫性下，L2+成(cheng)了狹窄的三峽。”
這或許是那些沒(mei)有背靠大廠的初創公司們真正迎(ying)來挑戰的時候。
