筆記本電腦市場風(feng)光不再。數據顯示，2022年全球(qiu)筆記本電腦出貨(huo)量下(xia)跌16.5%，進入2023年后并未止跌，Q1出貨(huo)下(xia)降了近30%，包括聯想、惠普、蘋果在內的(de)出貨(huo)最(zui)高(gao)的(de)幾家廠商都未能幸(xing)免，均出現兩(liang)位數的(de)下(xia)滑。
萬馬(ma)齊(qi)喑之(zhi)際(ji)，各大品牌不得不講起新的(de)故事。
6月25日(ri)，相關新聞報(bao)道，宏碁(qi)、惠普、華(hua)碩等(deng)品(pin)牌(pai)近期對打(da)造AI筆記本電(dian)腦表現(xian)出強(qiang)烈(lie)興趣，并已著手(shou)規劃有(you)關產品(pin)。此前(qian)第三方機構IDC也發布過類似調研，稱AI可望(wang)帶動(dong)2024全球(qiu)筆電(dian)出貨雙(shuang)位數(shu)成長。
對于眾(zhong)多失(shi)速滑向谷(gu)底的筆電廠(chang)商來說，AI可(ke)謂是繼電競(jing)(jing)之后(hou)，又一個(ge)可(ke)期的反彈點，甚至想象空間遠超電競(jing)(jing)。
當(dang)然(ran)，機遇與(yu)挑戰并存。電腦品牌們(men)希望搶占先機一改頹勢，但AI真的能(neng)(neng)使行業(ye)調頭直(zhi)上嗎？宏碁、惠普、華碩等品牌能(neng)(neng)否(fou)實現彎(wan)道超車？市(shi)場格局(ju)能(neng)(neng)否(fou)重新洗牌？又(you)會出現哪些新的挑戰？
幸運的筆電市場
筆記本(ben)電腦市場(chang)要比隔壁(bi)的(de)智能手(shou)機(ji)幸運了一些。
2019年(nian)左右(you)，消(xiao)費電子產品市(shi)場進入寒冬(dong)期，以(yi)智(zhi)能手(shou)機(ji)、筆記(ji)本電腦為首的電子產品銷量受創。與智(zhi)能手(shou)機(ji)廠商紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)“沖高”的營(ying)銷策(ce)略不(bu)同，筆記(ji)本廠商們采取了(le)清庫存和(he)挖掘垂直游戲市(shi)場，這些相對(dui)(dui)保守的應對(dui)(dui)方案。
隨后，2020年(nian)的(de)疫情“黑(hei)天(tian)鵝(e)”來(lai)襲(xi)，居家辦公和(he)家庭娛樂(le)需求(qiu)迎來(lai)爆發，商務本和(he)游戲本成了消費電(dian)子產品中(zhong)的(de)最大贏(ying)家。Strategy Analytics報告顯示，2021年(nian)全(quan)球(qiu)筆記本電(dian)腦銷(xiao)量(liang)相比創紀(ji)錄的(de)2020年(nian)，又(you)上漲了19%，達到2.68億(yi)臺。
并且，得益于電競系列產(chan)品有(you)著更高的(de)溢價，相比起(qi)商務本、游戲本的(de)營(ying)銷噱頭也更足。所(suo)以近些(xie)年的(de)筆記本廠商在寒冬之中也有(you)不少暖意。
不過(guo)作為耐消(xiao)品，短期大量出貨也(ye)會(hui)提前消(xiao)耗未來的(de)需求。
自2022年開始，筆記(ji)本頭(tou)(tou)部大廠(chang)們陸(lu)續陷入(ru)了銷量(liang)困境(jing)，聯想、惠普和戴爾三家傳統電腦(nao)廠(chang)商均出(chu)現了出(chu)貨(huo)量(liang)大幅(fu)下(xia)降(jiang)的(de)情況。其中，惠普較2021年同期暴降(jiang)27.8%，成為(wei)頭(tou)(tou)部中降(jiang)幅(fu)最(zui)明顯(xian)的(de)一家。值得一提(ti)的(de)是(shi)，蘋果在(zai)近期也被(bei)曝出(chu)M2芯片減產的(de)消(xiao)息(xi)，由(you)此可以(yi)推測，以(yi)MacBook為(wei)代表的(de)商務本日子也不好過。
好在ChatGPT帶來的AI概念爆(bao)發(fa)，為(wei)筆電行業下了一(yi)場“及時雨”。
中(zhong)信建(jian)投(tou)閻(yan)貴成等人表示，“AIGC大(da)模型(xing)及(ji)應用爆紅，拉動算力需求。在萬物互聯大(da)部分場景中(zhong)，云端(duan)處理(li)存在時延較(jiao)長、成本較(jiao)高、并且涉及(ji)數據隱私等問題，邊緣AI算力的引入至(zhi)關重要。我們認為未(wei)來AI算力將綜合考慮硬件能力、成本等因素，以(yi)混合AI的架構，在邊端(duan)和云端(duan)靈(ling)活(huo)分配。”
混合AI指的是云(yun)端(duan)和設(she)備(bei)(bei)端(duan)共(gong)同(tong)處(chu)理(li)AI計算，借助設(she)備(bei)(bei)端(duan)的即(ji)時(shi)感知、即(ji)時(shi)處(chu)理(li)優勢(shi)，來(lai)填補(bu)云(yun)端(duan)AI在延遲、隱私等方面(mian)的短板，同(tong)時(shi)還通(tong)過云(yun)端(duan)的超高算力(li)，來(lai)彌補(bu)端(duan)側AI性能的缺憾。
而筆電作為算(suan)力終端(duan)，自然可以與AI結合。目前業內也開始從不(bu)同(tong)方向進行規劃(hua)。
宏碁(qi)電腦董事(shi)長陳俊圣分析稱，AIGC（生成式(shi) AI）將(jiang)會在(zai)生產力提升、優(you)化等(deng)多方面得(de)到更普(pu)遍的(de)應用(yong)，這(zhe)些(xie)使用(yong)場景為(wei)筆記本電腦帶(dai)來剛性需求。
不過宏碁品牌(pai)的(de)(de)創辦人施振榮與(yu)其觀點相(xiang)反，當前AI筆記(ji)本若要真正提(ti)供“新(xin)(xin)的(de)(de)價值”，并(bing)不是(shi)依靠軟件應(ying)用(yong)，而是(shi)依靠新(xin)(xin)的(de)(de)AI專用(yong)芯片、軟件、乃至(zhi)新(xin)(xin)的(de)(de)使用(yong)場景(jing)和體驗，“有可(ke)能會是(shi)PC發展的(de)(de)新(xin)(xin)方向”。
具體產品規(gui)劃方面(mian)，宏碁(qi)目前已經與(yu)CPU廠商展開合(he)作，預計(ji)將(jiang)把AIGC或其他AI應(ying)用導入到終端設(she)備上(shang)，相(xiang)關AI筆記本方案會(hui)在(zai)2024、2025年陸續推出(chu)。
華碩方面則更傾(qing)向軟(ruan)件(jian)層面的(de)(de)(de)革新。其(qi)董(dong)事長(chang)施崇棠認為(wei)AI是(shi)電腦基礎的(de)(de)(de)“再(zai)突破”，是(shi)核(he)心技術。并且其(qi)將微(wei)軟(ruan)和谷歌(ge)作為(wei)例子，而兩家目前的(de)(de)(de)做法便是(shi)將AI導(dao)入自家的(de)(de)(de)軟(ruan)件(jian)應用(yong)生態中。
惠普電腦CEO Enrique Lores也(ye)表示目(mu)前正(zheng)(zheng)在研(yan)發支持AI能(neng)力的(de)PC，稱(cheng)當前正(zheng)(zheng)與所(suo)有關鍵軟件服務商(shang)和(he)芯片供應商(shang)合作，將重新設計PC的(de)架構。
顯而易見，當前業界及(ji)研究機構對于“AI筆記(ji)本電腦”的具體概念，仍然未達(da)成(cheng)具體共識。也就是說，AI筆記(ji)本的“最終解釋權”在一段時間內，很有(you)可能出(chu)現不(bu)(bu)同(tong)廠商會(hui)有(you)不(bu)(bu)同(tong)定義。
AI所帶來的(de)龐大(da)商機，目前多受惠(hui)(hui)于上游服(fu)務器市場；而(er)宏(hong)碁、惠(hui)(hui)普(pu)等下游產品端(duan)，短期(qi)很難將AI能力直接(jie)嫁接(jie)到筆(bi)記(ji)本的(de)使用體(ti)驗(yan)上，預(yu)期(qi)的(de)積極影響最(zui)快也要到2024年后(hou)才開始發酵(jiao)。
新產品難撼舊格局
AI推動整(zheng)個(ge)PC行業整(zheng)合(he)和升級的(de)邏輯在于，AI應用的(de)廣泛需(xu)求(qiu)，需(xu)要更(geng)強大的(de)處理(li)器(qi)、更(geng)大容量的(de)內存(cun)以及更(geng)快速的(de)存(cun)儲設備(bei)。
為了(le)滿足(zu)AI帶來的(de)(de)算(suan)力、算(suan)法等(deng)多方面的(de)(de)空缺，PC制(zhi)造商會不斷加大研發(fa)投入(ru)，推出專門針(zhen)對AI應用優(you)化(hua)的(de)(de)處理器和圖形處理單元。需求(qiu)的(de)(de)升級，也能(neng)讓筆電的(de)(de)存量市場找到新的(de)(de)突破口。
產(chan)品變革已箭(jian)在弦上，但需要注意的是，在筆電(dian)這個格局(ju)已經(jing)極(ji)其穩定(ding)的市(shi)場，跑得快(kuai)未必能(neng)得第(di)一。
從底層(ceng)出(chu)發(fa)，AI筆電的發(fa)展(zhan)無(wu)非兩個大方向，軟件鑲嵌層(ceng)面和(he)硬件改(gai)造(zao)層(ceng)面。
目(mu)前宏碁、惠(hui)普、華(hua)碩三(san)家(jia)宣稱發展AI筆電業務(wu)也(ye)是基于這兩個層面，并(bing)且已經找好(hao)了供應商，產品(pin)推出也(ye)有大致(zhi)規劃(hua)。雖(sui)然聯(lian)想、戴爾兩個全球(qiu)筆電龍頭(tou)還(huan)未(wei)有太多聲音，但并(bing)不意味著就會落后于人。
聯(lian)想在(zai)AIGC爆(bao)火(huo)初期，就(jiu)已開(kai)始布局(ju)AI服務(wu)(wu)器，將高(gao)性能計算、圖形工作負(fu)載(zai)等AI所需功能與服務(wu)(wu)器結(jie)合。而個人PC本質上就(jiu)是一(yi)個配(pei)置較低的小(xiao)型服務(wu)(wu)器，這也意味著聯(lian)想在(zai)AI筆電上其實已經有了一(yi)些經驗。
軟(ruan)件層面，聯想的(de)Lenovo AI創新者計劃，幾乎涵(han)蓋了計算機(ji)視覺、音(yin)頻識別(bie)、預測(ce)、安全和適用于(yu)各行各業的(de)虛擬助手等各個方面，這也為其發展AI軟(ruan)件生(sheng)態(tai)提(ti)供了基礎。
筆電市場(chang)的增長邏(luo)輯，核心是通過創新體驗吸(xi)引用戶。
比如(ru)之(zhi)前華(hua)為主打的(de)(de)跨端體驗，引領了(le)一波浪潮，也讓(rang)華(hua)為的(de)(de)筆電業務(wu)有了(le)質的(de)(de)增長(chang)。但浪潮過后，原(yuan)本(ben)(ben)的(de)(de)創新成了(le)標配，華(hua)為筆電最(zui)終未能成功撼動行業格局(ju)。電競(jing)本(ben)(ben)品(pin)類也是如(ru)此，看到市(shi)場大火后各家推進(jin)迅速，很難說誰有先發優(you)勢(shi)。
筆(bi)電(dian)行業各(ge)家的(de)沉淀積累(lei)都十分雄(xiong)厚，只要肯(ken)下(xia)功(gong)夫，迅速做出業內(nei)主流產(chan)品并不困難。市場的(de)競爭重(zhong)點(dian)，還(huan)是會在品牌、渠道和(he)供應鏈上。
而(er)制(zhi)造(zao)商、渠(qu)道商和品牌(pai)方在幾十年的(de)合作(zuo)中，早已(yi)(yi)形成(cheng)利益(yi)共同體，并且(qie)類(lei)似“線(xian)上(shang)線(xian)下融(rong)合”這種(zhong)創新也已(yi)(yi)到(dao)了(le)紅利末(mo)期，所以短期內各家很難有新的(de)突(tu)破。
值得一提的是，像戴(dai)爾等以政企渠道為主的品牌(pai)可能會(hui)率先迎來反彈(dan)。
從(cong)2020年四季(ji)度開始，疫(yi)情沖擊下(xia)來(lai)自中小微(wei)企(qi)業的采購大單嚴重(zhong)下(xia)滑，影響最為明(ming)顯的就是戴爾，國(guo)內市(shi)場多(duo)個季(ji)度連跌。如今國(guo)內商(shang)用市(shi)場景氣度開始好轉，未來(lai)出貨大概率會重(zhong)回(hui)此前(qian)。
“供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)是各家未來(lai)爭奪(duo)的(de)重點(dian)，因為與傳(chuan)統(tong)筆電(dian)不(bu)同(tong)，AI筆電(dian)是需要(yao)在出廠前將AI與硬(ying)件或(huo)者軟件相結合，這就考驗(yan)到制造(zao)商(shang)(shang)與供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)廠商(shang)(shang)之間合作創新(xin)能(neng)力。”一(yi)位(wei)業內人士表示，“AI筆電(dian)一(yi)定程(cheng)度上也會改變傳(chuan)統(tong)筆電(dian)的(de)硬(ying)件設備，例如增加新(xin)的(de)AIGC配件、架(jia)構重新(xin)設計(ji)等，這可(ke)能(neng)需要(yao)制造(zao)商(shang)(shang)去接(jie)觸更多(duo)(duo)不(bu)同(tong)的(de)供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)企(qi)業，率先拿下更多(duo)(duo)AI方向(xiang)的(de)供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)企(qi)業，才能(neng)夠取得一(yi)定優勢。”
不(bu)(bu)過傳(chuan)統PC廠商(shang)來說，AI時代最大的(de)敵人(ren)可(ke)能還不(bu)(bu)是(shi)那些老對手，而是(shi)以華(hua)為(wei)、微(wei)軟、小米、谷歌為(wei)代表的(de)互聯網(wang)廠商(shang)。這些品牌的(de)市場(chang)份額當下雖然(ran)均在Others之列(lie)，但(dan)在生(sheng)態、AI方面各有(you)優勢(shi)，未來可(ke)能會帶來不(bu)(bu)小的(de)沖(chong)擊。
小玩家或掀大挑戰
6年前，華為、小米等手機廠商(shang)先后進軍筆記(ji)本(ben)電腦市場，通過(guo)深耕輕(qing)薄本(ben)、多屏協同(tong)路(lu)線，聚焦職場辦(ban)公人群(qun)、高(gao)校學生(sheng)和自由創作者，在底層架構、多屏協同(tong)、智慧互聯、生(sheng)態構建等方向(xiang)發(fa)力，催生(sheng)出新的產品(pin)邏(luo)輯和競爭業(ye)態。
但(dan)多年之后，新業(ye)態(tai)并未帶來新格局，全球(qiu)市(shi)場(chang)品(pin)牌(pai)排名仍舊保(bao)持相對穩定。IDC數據顯(xian)示(shi)，截至2023年Q1，從全球(qiu)個人電腦品(pin)牌(pai)出(chu)貨量來看，聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩繼(ji)續保(bao)持前5名位置。
不(bu)過與商務(wu)本、游戲(xi)本不(bu)同，AI筆電為行業(ye)帶來的(de)革新是前(qian)所未有的(de)。
“從底層邏輯來看，實際上是(shi)AI技術在筆記本電腦領域的(de)(de)(de)應用(yong)和擴展(zhan)。AI技術的(de)(de)(de)引入，使(shi)得筆記本電腦在處理數據和信息方面具有(you)更高的(de)(de)(de)智能化(hua)和自動化(hua)程度，并且根據大(da)模型訓(xun)練，可以根據用(yong)戶的(de)(de)(de)使(shi)用(yong)習慣和偏好(hao)，自動調整系統設置和應用(yong)程序，提供更加(jia)個性(xing)化(hua)的(de)(de)(de)用(yong)戶界(jie)面和服務。”一(yi)位深耕(geng)PC行業的(de)(de)(de)分(fen)析(xi)師表(biao)示。
“商(shang)務(wu)本(ben)、游戲本(ben)更多革(ge)新是(shi)在硬件部(bu)分，通過優化硬件來(lai)挖掘(jue)垂直賽道需求，而(er)AI筆電(dian)是(shi)軟(ruan)硬件生態的一次(ci)完(wan)全躍進，甚至能夠改(gai)變PC的交互方式，頗有顛覆行業之勢(shi)”。
對于跨界軟硬兩端的(de)互聯網廠商來(lai)說，這的(de)確是一(yi)個實現彎道(dao)超車(che)的(de)機會。它們在軟硬件一(yi)體化、大數據、云計算這些(xie)技術(shu)側，有(you)著不容忽視的(de)優勢(shi)。
互聯網廠商擁有龐(pang)大的(de)用戶(hu)群體和(he)海量的(de)數(shu)據，通(tong)過(guo)大數(shu)據分析和(he)云計算技術，可以更(geng)好(hao)地理解(jie)用戶(hu)需求，提供更(geng)加個性化和(he)智(zhi)能化的(de)服(fu)務。華為就是(shi)抓住商務本這(zhe)一需求，才能穩定出(chu)貨。
硬件(jian)、軟(ruan)件(jian)和(he)服務的(de)融(rong)合也是這些(xie)廠商所擅長的(de)，能(neng)夠通過深度集(ji)成、優化和(he)協同，提供更加流(liu)暢(chang)、智能(neng)、個性(xing)化的(de)用戶體驗。例如，小米(mi)和(he)華為的(de)筆記本電腦都能(neng)夠和(he)自家生態鏈產品融(rong)合，實現聯動。
當然，最(zui)重要的是，谷(gu)歌(ge)、微(wei)軟、華為這些廠(chang)商(shang)均是AI技術的領導者(zhe)，在(zai)大模型、GPT、AIGC終端等AI技術方(fang)面，具有先進的研究和應用能力(li)，可(ke)以更好(hao)地將AI技術應用到筆(bi)記本電腦的各個(ge)方(fang)面，比(bi)如此前(qian)的圖像識別、語音識別、自(zi)然語言處理等，均是由這些互聯(lian)網出身(shen)的廠(chang)商(shang)率先創新。
不過(guo)GfK中(zhong)國電腦品(pin)類(lei)資(zi)深分(fen)析師也為傳(chuan)統PC廠(chang)(chang)商(shang)(shang)打了針“安心劑”，“聯想(xiang)、戴爾這些老(lao)牌廠(chang)(chang)商(shang)(shang)，具有品(pin)牌和市場(chang)積淀(dian)，這些靠(kao)時間(jian)(jian)沉淀(dian)的優勢(shi)，互聯網廠(chang)(chang)商(shang)(shang)相對來(lai)說進(jin)入PC行(xing)業(ye)時間(jian)(jian)較(jiao)短，各方(fang)面(mian)基礎相對弱一些，短期內無(wu)法與傳(chuan)統廠(chang)(chang)商(shang)(shang)媲美，需要(yao)逐步積累產品(pin)口(kou)碑(bei)和消費者認可度。”
筆(bi)電行業的AI浪潮(chao)已經襲(xi)來，不(bu)論(lun)是(shi)硬件(jian)組合、用(yong)戶需求、產品形態(tai)還是(shi)實(shi)用(yong)性能、使用(yong)場景(jing)、業界生態(tai)，在未(wei)來都(dou)將(jiang)發生一(yi)(yi)系列顛覆性的改變。時代變遷中的誰主沉(chen)浮(fu)，不(bu)能簡(jian)單依(yi)靠過(guo)往的紙面實(shi)力一(yi)(yi)概而論(lun)，笑到最后(hou)的一(yi)(yi)定是(shi)能夠適應變化的那批人。
